Alle gesprekken, chats en contacten worden direct gesynchroniseerd met Odoo, zonder extra integraties.
Met Versie 20 Update 10 is Odoo CRM nu standaard geïntegreerd met 3CX. Goed nieuws voor de vele organisaties die beide platforms al gebruiken. Beheerders kunnen de PBX binnen enkele minuten rechtstreeks met Odoo verbinden, zonder een aangepaste CRM-template te hoeven onderhouden en zonder middleware van derden.
Met één configuratie krijg je nummerherkenning, directe contactopzoeking, automatische registratie van gesprekken en chats en het aanmaken van contacten. Alles wordt automatisch gekoppeld aan het juiste CRM-record. Zo komt iedere klantinteractie, ongeacht hoe deze begint, terecht waar sales- en serviceteams deze nodig hebben. Hieronder lees je hoe dit in de praktijk werkt.
Verbind Odoo CRM rechtstreeks met 3CX
Stel je voor: de telefoon gaat en nog voordat je medewerker ‘hallo’ zegt, heeft 3CX de beller al opgezocht in Odoo en verschijnt de naam in beeld. Je ziet dus direct wie er belt.
Snel een contactpersoon nodig? Zoek vanuit de 3CX Web Client rechtstreeks in Odoo op naam, telefoonnummer of e-mailadres. Daarbij wordt zowel in Contacten als Bedrijven gezocht.
Gesprekken en chats worden rechtstreeks vastgelegd op de Odoo-contactkaart, zodat klantgerichte teams altijd beschikken over een compleet en actueel overzicht van alle communicatie. Belt iemand met een nummer dat nog niet bekend is in 3CX of Odoo? Dan kan de medewerker direct tijdens het gesprek een nieuw contact aanmaken.
Liever rechtstreeks vanuit Odoo bellen? Click-to-call wordt volledig ondersteund via de 3CX Click2Call-browserextensie. Zo start je met één klik vanuit een CRM-record een gesprek.
Configureer Odoo met slechts drie gegevens
Het mooie is dat je de koppeling binnen enkele minuten configureert. Er is geen uitgebreid migratieproject nodig.
- Genereer een API-key in Odoo.
- Meld je aan bij 3CX en selecteer OdooCRM onder Integrations.
- Voer de Odoo Domain URL, Database name en API Key in en klik op Save.
Dat is alles. Vanuit hetzelfde scherm kunnen beheerders desgewenst ook de registratie van gesprekken en chats en het automatisch aanmaken van contacten inschakelen.
Registratie en Contactmatching in Odoo CRM aanpassen
Iedere organisatie werkt anders. Daarom kun je in 3CX nauwkeurig instellen hoe Odoo en je telefoonsysteem met elkaar samenwerken.
Schakel Call Journaling in om externe gesprekken automatisch in Odoo vast te leggen wanneer het externe telefoonnummer overeenkomt met een Odoo-contact. Onderwerpen en beschrijvingen voor beantwoorde, gemiste en onbeantwoorde gesprekken kunnen met behulp van 3CX-variabelen worden aangepast. Zo sluit de gesprekshistorie in je CRM precies aan op de manier waarop je team werkt.
Met Chat Journaling doe je hetzelfde voor chatgesprekken. Webchats worden op basis van het e-mailadres aan een contact gekoppeld, terwijl voor sms- en WhatsApp-gesprekken het telefoonnummer wordt gebruikt. Ook de onderwerpregel van chats kan naar wens worden aangepast.
Gebruik je Odoo al met 3CX? Overstappen is eenvoudig
Heb je Odoo al via een aangepaste CRM-template of een andere CRM-integratie met 3CX gekoppeld? Overstappen naar de nieuwe standaardintegratie is eenvoudig. Verwijder de bestaande configuratie en voeg vervolgens de native OdooCRM-connector toe.
Controleer na de overstap de instellingen voor contactmatching. Test daarnaast met enkele representatieve contacten of inkomende en uitgaande gesprekken en chats correct worden geregistreerd voordat je de integratie voor het hele team activeert.
Praat mee
Heb je vragen, feedback of een interessante toepassing die je wilt delen? Praat mee op het speciale Partner– of Klanten Forum van 3CX. Volg ons daarnaast op X en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en nieuwe features.
