Configureer de DATEV Connector voor de nieuwste 3CX Windows App
Werkt u met Duitse klanten, Duitse vestigingen of financiële professionals in de DACH-regio? Dan is de kans groot dat DATEV een centrale rol speelt binnen de dagelijkse administratie, boekhouding, salarisverwerking of fiscale dienstverlening.
DATEV is een veelgebruikt softwareplatform in Duitsland voor belastingadviseurs, accountantskantoren, salarisadministrateurs, advocatenkantoren en administratieve teams. Wanneer telefonie en klantgegevens echter in afzonderlijke systemen worden beheerd, kosten eenvoudige taken vaak meer tijd dan nodig. Dit kan leiden tot onvolledige dossiers, extra handmatig werk en een versnipperde communicatiegeschiedenis.
De 3CX DATEV Connector helpt dit te voorkomen door de nieuwste 3CX Windows App rechtstreeks te koppelen aan DATEV. Inkomende gesprekken kunnen automatisch worden gekoppeld aan DATEV-contacten. Bellerinformatie wordt weergegeven voordat de oproep wordt aangenomen. Ook kunnen gespreksnotities en gespreksgeschiedenis direct aan het juiste klantdossier worden toegevoegd.
Zo besparen DATEV-gebruikers tijd, verminderen zij administratieve handelingen en blijft klantcommunicatie beter georganiseerd.
Wat Kan de 3CX DATEV Connector Voor Jou Betekenen?
De 3CX DATEV Connector verbindt 3CX met DATEV, zodat gesprekken, contacten en notities beschikbaar zijn binnen de omgeving waarin gebruikers al dagelijks werken. In plaats van te schakelen tussen losse applicaties kunnen teams telefoongesprekken afhandelen als onderdeel van hun normale DATEV-werkproces.
- Automatische herkenning van bellers: Inkomende gesprekken worden automatisch gecontroleerd aan de hand van de contacten in DATEV. Hierdoor zien medewerkers direct wie er belt voordat zij opnemen.
- Automatische koppeling van contacten: Wanneer een overeenkomstig contact in DATEV wordt gevonden, wordt de bijbehorende informatie direct weergegeven. Wanneer meerdere contacten hetzelfde telefoonnummer gebruiken, kan de gebruiker het juiste contact selecteren om de gegevens accuraat te houden.
- Last-Contact Matching: Wanneer een contactpersoon binnen een vooraf ingestelde periode opnieuw belt, kan automatisch hetzelfde contact worden geselecteerd. Dit voorkomt dat gebruikers telkens opnieuw handmatig een keuze moeten maken wanneer meerdere contacten gekoppeld zijn aan hetzelfde nummer.
- Gespreksregistratie en notities: Gespreksnotities kunnen rechtstreeks in DATEV worden opgeslagen, zodat belangrijke informatie altijd aan het juiste klantdossier wordt gekoppeld.
- Gespreksgeschiedenis en herregistratie: Eerdere gesprekken kunnen later worden bekeken en indien nodig opnieuw worden geregistreerd. Hierdoor blijft de communicatiegeschiedenis compleet en eenvoudig te volgen.
- Click-to-Dial vanuit DATEV: Gebruikers kunnen direct vanuit DATEV een gesprek starten zonder telefoonnummers eerst naar een andere applicatie te kopiëren.
- Een efficiënter dagelijks werkproces: Bellergegevens, notities en gespreksgeschiedenis blijven gekoppeld aan het DATEV-dossier. Dit bespaart tijd, vermindert handmatig werk en helpt teams gefocust te blijven.
- Hoe Configureer je de DATEV-integratie?
Hoe Configureert U de DATEV-integratie?
Volg onze stapsgewijze handleiding om de 3CX DATEV Connector in te stellen. Deze handleiding beschrijft alle benodigde componenten, het installatieproces en alles wat nodig is om de integratie correct te laten functioneren.
Benodigde Softwarecomponenten
Voor het gebruik van de 3CX DATEV Connector zijn de volgende componenten vereist:
- 3CX Windows App V5.5 of hoger
- 3CX TAPI Driver
- DATEV Pro
- DATEV Telephony Basis
Selecteer tijdens de installatie van de 3CX TAPI Driver de optionele component 3CX DATEV Connector.
Gebruikte je DATEV Al Eerder Met 3CX?
3CX ondersteunde eerder DATEV-integratie via de klassieke 3CX Windows Softphone. Deze oplossing was echter ontwikkeld voor oudere versies en is niet compatibel met de nieuwste 3CX PBX-versies en componenten.
Gebruik je nog steeds de oude 3CX Windows Softphone voor jouw DATEV-integratie? Dan adviseren wij om over te stappen naar de nieuwste 3CX Windows App en de vernieuwde 3CX DATEV Connector te installeren.
De werkwijze blijft grotendeels hetzelfde, maar de integratie draait nu via de moderne 3CX Windows App en een speciaal ontwikkelde DATEV Connector.
Probeer de 3CX DATEV Connector
De connector ondersteunt zowel single-user als multi-user omgevingen, inclusief Terminal Server- en RDS-installaties. Hierdoor is de oplossing geschikt voor zowel kleinere kantoren als grotere organisaties waar meerdere gebruikers binnen een gedeelde DATEV-omgeving werken.
Tijdens de installatie worden aanwezige 3CX- en DATEV-componenten automatisch gedetecteerd. Dit maakt de configuratie eenvoudiger voor beheerders en 3CX Partners.
Met de 3CX DATEV Connector koppelt u gesprekken, contacten en notities rechtstreeks aan DATEV. Installeer de nieuwste 3CX Windows App, voeg de 3CX TAPI Driver toe, selecteer de DATEV Connector en doorloop de configuratiewizard. Zodra de installatie is voltooid, kan uw team telefoongesprekken eenvoudiger beheren binnen de vertrouwde DATEV-workflow.
Neem deel aan de 3CX-discussie via onze speciale Partner– en Klanten Forums. Volg ons op X en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, nieuwe functies en productupdates.
